ซุน คอร์ป “SUEN” ยื่นไฟลิ่ง IPO 196.24 ล้านหุ้น เตรียมเข้า SET ระดมทุนขยายธุรกิจวัสดุก่อสร้าง-คอนกรีต-เหมืองหิน

ซุน คอร์ป หรือ SUEN เดินหน้ายื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 196.24 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.82% เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อนำเงินระดมทุนขยายสาขาธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เพิ่มกำลังการผลิตเหมืองหิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมศักยภาพการเติบโตในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ SUEN ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ “We MAKE” และสินค้าภายในบ้านภายใต้แบรนด์ “Riki Riki” รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO ในครั้งนี้ มีจำนวน 196.24 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยมีแผนเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมี บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ชู 3 ธุรกิจหลัก รองรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมตะวันออก

นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ SUEN เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคก่อสร้าง และภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าภายในบ้าน
ดำเนินงานผ่าน บริษัท วี โฮม โซลูชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้ชื่อการค้า “We MAKE” และ “Riki Riki” โดยเน้นจุดขายด้านความสะดวกในการเลือกซื้อ การเข้าถึงง่าย ราคามาตรฐาน และบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ครอบคลุมทั้งวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ของใช้ในบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์

2. ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
ดำเนินงานโดย บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดระยองและชลบุรี

3. ธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง
ดำเนินงานโดย บริษัท ศิลาธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อผลิตหินแกรนิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัทและจำหน่ายแก่ลูกค้าภายนอกในธุรกิจคอนกรีต รับเหมาก่อสร้าง และค้าวัสดุก่อสร้าง

รายได้-กำไรเติบโตต่อเนื่อง 3 ปี

ผลการดำเนินงานของกลุ่ม SUEN ในช่วงปี 2566-2568 สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านรายได้และกำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• รายได้จากการขายและบริการรวม
  • ปี 2566 อยู่ที่ 3,044.35 ล้านบาท
  • ปี 2567 อยู่ที่ 3,297.07 ล้านบาท
  • ปี 2568 อยู่ที่ 3,578.18 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ
  • ปี 2566 อยู่ที่ 117.65 ล้านบาท
  • ปี 2567 อยู่ที่ 240.05 ล้านบาท
  • ปี 2568 อยู่ที่ 256.70 ล้านบาท
• อัตรากำไรสุทธิ
  • ปี 2566 อยู่ที่ 3.85%
  • ปี 2567 อยู่ที่ 7.26%
  • ปี 2568 อยู่ที่ 7.15%

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการขยายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากการพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดส่งตรงเวลา และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขาย

เงินระดมทุนใช้ขยายสาขา-เพิ่มกำลังผลิต-เสริมทุนหมุนเวียน

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ SUEN กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนครั้งนี้ ได้แก่

• ใช้ลงทุนขยายสาขาธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าภายในบ้าน
• ขยายสาขาธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
• เพิ่มกำลังการผลิตของธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของ SUEN เพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในภาคก่อสร้างและอุตสาหกรรมในอนาคต

โครงสร้างทุนหลัง IPO

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 380 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 281.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 563.76 ล้านหุ้น

ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 196.24 ล้านหุ้น บริษัทจะมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามแผนเสนอขาย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25.82% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

นโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

SUEN ระบุว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

มุมมองการลงทุน: หุ้นก่อสร้างน้องใหม่ที่น่าจับตา

การยื่นไฟลิ่งของ SUEN นับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในกลุ่มหุ้นวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างธุรกิจค่อนข้างครบวงจร ตั้งแต่ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ผลิตคอนกรีต ไปจนถึงเหมืองหิน ซึ่งช่วยสนับสนุนซัพพลายเชนภายในกลุ่มและอาจเพิ่มความสามารถในการบริหารต้นทุนในระยะยาว

ขณะเดียวกัน การมีฐานธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ อาจเป็นปัจจัยหนุนต่อโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยนักลงทุนยังต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟลิ่ง ทั้งด้านราคาเสนอขาย แผนขยายงาน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ก่อนการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์