BRI ปิดขายหุ้นกู้ 1,300 ล้านบาทเต็มจำนวน ลุย 3 โครงการใหม่ หนุนยอดขายปี 69 แตะ 5,000 ล้าน

RI หรือ บริทาเนีย ปิดการขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาทได้เต็มจำนวน หลังนักลงทุนตอบรับคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นต่อฐานะการเงินและทิศทางธุรกิจ เตรียมนำเงินชำระคืนหนี้เดิม พร้อมเดินหน้าเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,200 ล้านบาท ดันเป้ายอดขายปีนี้ 5,000 ล้านบาท

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรแนวราบ ภายใต้แนวคิด “Crafted for Better Living” ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท หลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง และสามารถปิดการจองซื้อได้เต็มจำนวน

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–7 พฤษภาคม 2569 โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ประกอบด้วย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

หุ้นกู้ชุดที่ 2 BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572

หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า โรงแรมพร้อมที่ดินในทำเลศักยภาพ อาทิ หัวหิน ภูเก็ต ปากเกร็ด และสุขุมวิท 107 รวมถึงห้องชุดพาณิชยกรรมในโครงการของกลุ่มออริจิ้น โดยมีมูลค่าหลักประกันมากกว่า 1.2 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้

นอกจากนี้ บริษัทและหุ้นกู้ยังได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ กระแสรายได้ และเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท

นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BRI กล่าวว่า ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการคุณภาพในทำเลศักยภาพ การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการเติบโตอย่างมีวินัยควบคู่กับการบริหารจัดการทางการเงินอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ ชำระคืนหนี้เดิม หรือ Roll Over พร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Crafted for Better Living เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจปี 2569 BRI ตั้งเป้ายอดขาย หรือ Presale ที่ 5,000 ล้านบาท ยอดโอนกรรมสิทธิ์ หรือ Transfer ที่ 4,000 ล้านบาท และรายได้รวม หรือ Revenue ที่ 3,400 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,200 ล้านบาท เพื่อเสริมพอร์ตโครงการแนวราบและ Mixed-use รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อระดับกลางถึงบน

โครงการแรก คือ Belgravia Exclusive Pinklao-Boromratchachonnani เฟสแรกมูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 30 ล้านบาท

โครงการที่สอง คือ Brilliant Business Park โมเดล Mixed-use แนวใหม่ที่รวม “โชว์รูม + ออฟฟิศ + ที่พักอาศัย” ภายใต้คอนเซ็ปต์ THE ULTIMATE HUB FOR NEXT-GEN ENTREPRENEURS เฟสแรกมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาทราคาเริ่มต้น 30 ล้านบาท โดยนำร่องใน 5 ทำเลยุทธศาสตร์ ได้แก่ พระราม 2, บางนา-ตราด, อมตะซิตี้, แหลมฉบัง และระยอง

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง BRI กับบริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด หรือ ALPHA ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอินดัสเทรียล พร็อพเพอร์ตี้ รวมถึงโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

ส่วนโครงการที่สาม คือ Brilliant Avenue โครงการ Lifestyle Mixed-Use Residences ภายใต้คอนเซ็ปต์ “WHERE WORK AND LIFE BALANCE” เฟสแรกมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569

ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนสภาพคล่องและแผนขยายธุรกิจของ BRI ท่ามกลางภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเผชิญความท้าทายจากต้นทุนทางการเงินและกำลังซื้อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ในเซกเมนต์กำลังซื้อสูงและโมเดล Mixed-use อาจเป็นแรงหนุนสำคัญต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทในปี 2569