KCC ปิดขายหุ้นกู้ 450 ล้าน นักลงทุนจองล้น สะท้อนเชื่อมั่นธุรกิจ AMC

KCC ประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้วงเงิน 450 ล้านบาท นักลงทุนตอบรับเกินจำนวนเสนอขาย ด้านผู้บริหารชี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อฐานะการเงินและศักยภาพธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เตรียมนำเงินเพิ่มสภาพคล่อง-ขยายพอร์ตหนี้ หนุนการเติบโตระยะยาว

บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ KCC เดินหน้าตอกย้ำความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ หลังประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ KCC ครั้งที่ 1/2569 วงเงินไม่เกิน 450 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง มียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KCC เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และโอกาสการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยเฉพาะธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือ AMC ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ KCC

“การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในครั้งนี้ มาจากความเชื่อมั่นต่อบริษัทที่สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตามกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหุ้นกู้ให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจ ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มเข้าสู่ทิศทางขาลง ขณะเดียวกันธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพยังมีโอกาสเติบโตจากการเข้าซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพในระบบ” นายทวีกล่าว

สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

นายทวีระบุว่า วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้บริหารต้นทุนทางการเงิน และรักษาความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตในระยะยาว โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายการลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต

ทั้งนี้ KCC เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มุ่งลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสขยายตัวตามปริมาณหนี้ในระบบการเงิน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพอร์ตสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหาร KCC ย้ำว่า บริษัทจะยังคงเดินหน้าบริหารธุรกิจภายใต้กรอบความรอบคอบทางการเงิน พร้อมรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในตลาดทุน

ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ KCC วงเงิน 450 ล้านบาทครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของบริษัท แต่ยังสะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่อทิศทางธุรกิจ AMC และศักยภาพการเติบโตของ KCC ในระยะต่อไป